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股票基建-科技+基建”是近期A股市场最为重要的两大主线

疫情拐点将出现

基建股票值得期待基建類的股票上漲的邏輯並不複雜,越是到防控疫情的後期階段,通過基建拉動經濟的預期就越強。

從整體上來說,「復工行情」里預期向好的基建類股票,更多的是估值修復機會,從產業發展的未來趨勢來說,真正的「長期邏輯」,還是在於科技股和消費股。

此外,中小企業的生存處境近期被媒體熱炒,通過財政政策和貨幣政策放鬆給企業減稅降費,已經列入政府部門的議事日程,而各地的專項地方債也會強力支持固定資產投資。當然,新一輪固定資產投資熱潮絕不意味着再次炒熱房地產,交通運輸、高鐵、農網改造、醫療基礎建設、城市信息化建設、新能源等與民生幸福指數相關的基建類投資,還有很大空間。基建類股票的行情,值得進一步期待。

復工行情預期向好當然,新基金的火熱發行、散戶「宅」在家裡炒股,都會給科技類股票的行情提供源源不斷的「子彈」,市場永遠不缺流動性,缺的只是賺錢效應,現在有了賺錢效應,流動性不值一談,投資者需要注意的是,科技股漲得越凶,調整的潛在風險就越大。

二是基建類股票,此類股票的行情不妨稱之為「復工行情」。本周,與基建相關的地產、水泥、有色、建材、工程機械、運輸設備類股票領漲,比如海螺水泥(600585,股吧)、東方雨虹(002271,股吧)、萬科A、三一重工(600031,股吧),這些股票最近漲幅雖然與科技類股票沒法比,但也處於明顯的上升通道之中,東方雨虹、萬科A、陽光城(000671,股吧)本周漲幅分別達到9.55%、12%、15.49%,遠超創業板指數本周2.65%的漲幅。

圖片來源:圖蟲創意 翟超/製圖

具體來看,一方面,半導體、IT設備、元器件、5G等科技股輪番表現,但整體漲勢有所減弱;另一方面,低估值的藍籌股在慢慢蓄勢上漲。「科技+基建」是近期A股市場最為重要的兩大主線。實際上,受政策鼓勵有條件地區和企業復工復產的消息刺激,房地產、建築建材、工程機械等基建類股票本周表現不俗。

中國經濟必須保持一定的增長速度,企業復工復產的呼聲越來越高。實際上,隨着防控疫情工作的逐漸推進,大家長期「宅」在家裡既不可能、也沒有這個必要,當疫情的拐點到來之後,市場對「復工行情」的期待會更加強烈。而基建類股票估值又很便宜,近幾日滬股通凈流入的資金量明顯超過深股通,說明北上資金相比更偏愛低估值的藍籌股。

與此同時,被疫情「傷」得最深的酒店餐飲、旅遊、交通運輸等板塊,只要疫情逐漸好轉,這些股票也會迎來估值修復的機會,而且A股市場的反映一定會提前于實體經濟的表現。唯有在看準趨勢的前提下提前布局,投資者才能獲得收益最大化。

證券時報記者 付建利本周,A股市場在連續3根小陽線之後,本周四和本周五主要呈現出震蕩調整的狀態。

兩類股票連續上漲一是大科技類股票,這兩天半導體股票大漲,更像是補漲。前期各種科技類題材滿天飛,但半導體股票漲幅明顯落後,相比雲計算、雲辦公等科技類股票,這些股票明顯滯漲,當然,也可以說是科技板塊裏面的細分行業輪動。科技板塊裏面的細分行業眾多,科創板很多股票近期亦是連續大漲,進一步激發了科技股的人氣。

今日关键词:疫情下感人的瞬间