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欧盟上涨-在美联储首次降息后的三个月上涨39%

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美聯儲主席鮑威爾:降息是政策中段調整 並不必然是寬鬆周期的開始

滙豐證券(HSBC Securities)首席貴金屬分析師James Steel回顧了1987年以來寬鬆周期開始前後180天的黃金走勢。過去三個月黃金11.4%的漲幅是美聯儲首次降息前漲幅最大的一次。2007年提供了唯一可比漲幅,金價在美聯儲當年9月降息50個基點前的一個月大約上漲了10%,之後,隨着金融危機加劇,金價走高,在美聯儲首次降息后的三個月上漲39%。Steel的分析比較了黃金在此前首次保險降息前後的表現,以及在降息后出現經濟衰退的情況中首次降息前後的表現。在多數但並非所有的情況下,黃金在首次降息后的幾天和幾周內會走弱。

Investing.com資深大宗商品分析師Barani Krishnan指出:「表面上看,自前一周大降近1100萬桶後上周原油庫存再度大降,但投資者似乎在『買入』方面存在困難,可能是受到氣候因素的影響,或者只是因為他們在等待美聯儲政策決議。」部分市場觀點認為油價上漲基於投資者對美聯儲FOMC會議及伊朗威脅中斷供應的預期。

各界聲音美股已嚴重脫離經濟數據 下半年的情況可能更糟糕

歐洲股市:歐洲三大股指31日漲跌不一。德國法蘭克福股市DAX指數上漲41.80點,漲幅為0.34%,報收於12189.04點。巴黎股市CAC40指數報收於5518.90點,上漲7.83點,漲幅為0.14%。倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數報收於7586.78點,下跌59.99點,跌幅為0.78%。

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Spreadex的分析師康納-坎貝爾(Connor Campbell)表示:「儘管目前看來(美聯儲)降息已成定局,但央行制定利率決定的方式可能會在本周的後半段指明交易方向。」坎貝爾還補充稱:「考慮到這一點,歐洲各大股指在很大程度上受到了抑制。」

美聯儲利率決議公布后,美聯儲主席鮑威爾出席新聞發佈會表示,此次降息屬於政策中段的調整,降息是出於對美國經濟的保護;不是說這隻是一次降息,這並不是長降息周期的開始但可能會再次降息;鮑威爾還稱,不要設想我們不會再次加息。

商品市場:紐約油價31日上漲,9月交貨的紐約輕質原油期貨價格上漲0.53美元,收于每桶58.58美元。紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價31日比前一交易日下跌4美元,收于每盎司1437.8美元,跌幅為0.28%。

歐元區第二季度GDP年率初值好於預期,但增速下降,7月CPI年率初值與預期相符,但低於前值1.3%,顯示歐元區7月通脹大幅放緩,儘管失業率降至11年以來最低,數據顯示歐元區的經濟增長回到了去年第三和第四季度的疲軟狀態。通脹放緩或進一步增強市場預期,即歐洲央行將在9月會議上進一步放鬆貨幣政策。

個股方面,蘋果公司第二季度營收增長超出預期,周三收漲2.04%,報213.04美元,盤中一度漲逾5%,市值一度重返萬億美元。

歐洲改革中心(CER)高級研究員羅威(SamLowe)認為:「英國無協議脫歐的代價是歐盟27國的七倍,所以任何認為可以嚇唬歐盟的人都在自欺欺人。無協議脫歐對歐盟也有傷害,但歐盟認為他們可以比英國更安全地等風暴過去。」

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經濟數據面,ADP Research Institute周三報告稱,有「小非農」之稱的美國7月ADP就業人數新增15.6萬,創三個月新高,預期15萬,前值10.2萬。ADP私營就業數據一向被視為非農數據的重要前瞻指標。周五投資者將迎來美國7月非農就業報告,市場當前預期7月非農新增16.2萬,失業率3.7%%,平均薪資增速環比增長0.2%。

北京時間周四(8月1日)凌晨02:00,美國聯邦儲備委員會宣布下調聯邦基金利率目標區間25個基點至2.00%-2.25%。

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今年7月底公布的美國GDP二季度環比增速低於一季度。但是從2001年以來的平均數據可知(左圖),美國經濟在二季度的增速最為強勁,而一季度是全年表現最為疲弱的時期。Data Talks統計了7月公布的美國二季度GDP數據低於前值的年份,以及黃金當年8月的表現。結果顯示在這些年份中,黃金上漲概率為75%,且上漲幅度較為顯著。

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從年化收益率來看,美國市場將面臨連續的盈利萎縮。正如摩根士丹利提醒的那樣,標普500指數一季度的每股盈利增長同比下降0.3%。如果將已報告公司的報告數據與剩餘預測數據相結合,現在預測標普500指數二季度每股盈利同比增長率為-2.6%。一季度,標普 500成分股組成的11個行業中有5個行業同比增長為負。第二季度可能會更加糟糕,預計11個行業中有8個會出現負增長。

美國聯邦航空管理局代理局長Dan Elwell在一封給參議員Susan Collins和Jack Reed的信中表示,該機構「希望能幾乎同一時間得到世界各主要民航當局的批准」,但補充稱,每個監管機構都會自主作出決策。信中寫道,「我們正與來自歐盟、加拿大和巴西的同事合作,解決他們的擔憂。」

巴克萊監測到的最新市場持倉情況顯示,投資者加大了對避險資產的配置,一些對沖基金明顯削減了對股票市場的中長期持倉,股票敞口水平越來越低,「特別是在歐洲市場」。

隔夜要聞美聯儲宣布降息25個基點 為十年來首次降息

  美国股市:美股周三全线收跌,其中,道指跌超300点,失守27000点。截至收盘,标普500指数收跌32.80点,跌幅1.09%,报2980.38;道指收跌333.75点,跌幅1.23%,报26864.27点;纳指收跌98.19点,跌幅1.19%,报8175.42。消息面上,美联储宣布降息25个基点,为十年来首次降息。

美聯儲降息50基點預期落空 國際金價承壓小幅收跌

最近,OPEC和國際能源署警告稱,未來石油需求可能會下降。一項7月1日至24日進行的一項調查顯示,在接受調查的45多個經濟體中,近90%的經濟體的增長前景被下調或保持不變。這不僅適用於今年,也適用於2020年。展望未來,市場分析師James Hyerczyk指出,基本面必須出現好轉,油價才有望突破震蕩區間。也就是說,油價震蕩的局面要持續到經濟數據出現明顯好轉或者惡化之前。

歐元區通脹放緩 經濟增速下降 歐央行或放鬆貨幣政策

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