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证券券商-公布三季报预告的券商几乎全部出现业绩同比大幅增长

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在指數震蕩的9月,上市券商業績不出意料有喜有憂。受益於市場整體環境優於去年,公布三季報預告的券商幾乎全部出現業績同比大幅增長,交出了近兩年來最好的三季報答卷。

從凈利潤來看,以母子公司合併簡單計算,中信證券位列吸金榜首位:9月實現凈利潤7.66億元,同比增長38.41%,環比下滑31.35%。其中母公司、中信證券(山東)、金通證券各實現凈利潤7.18億元、4871萬元和7萬元。

哈投股份旗下券商子公司9月實現凈利潤 1808 萬元,同比增長113.92%,環比增長高達1131.72%!哈投股份公布的是其子公司江海證券的業績,這是一家總部位於黑龍江的券商。國盛金控旗下的券商子公司實現凈利潤1328萬元,環比增長154.17%(無同比數據)。國盛金控公布的是國盛證券與國盛證券資管的業績,前者9月實現凈利潤1071萬元,後者實現凈利潤256萬元。國盛證券的總部位於江西省南昌市。凈利潤環比增幅第三的是總部位於重慶的西南證券:9月實現凈利潤1.06億元,同比增長70.76%,環比增長130.98%。

申萬宏源位於吸金榜第二:9月實現凈利潤6.18億元,同比增長39.15%,環比增長71.62%。其中母公司、申萬宏源西部、申萬宏源承銷保薦各實現凈利潤5.58億元、5003萬元和1026萬元。

除此之外,國泰君安、海通證券、中信建投3家公司單月凈利潤均超過5億元,招商證券、廣發證券凈利潤超過3億元。

國信證券非銀分析師王劍指出,資本市場改革持續,證券行業將加速形成差異化發展格局,預計未來證券行業將實現「大而全」「小而精」券商共存的局面。目前券商板塊PB估值為1.69倍,處於中樞偏下區間,具有較高安全邊際。龍頭券商估值在1.3~1.9倍,市場未體現出對龍頭券商的估值溢價。建議關注在資本實力、風險定價能力、業務布局方面均有優勢的龍頭券商。此外,建議關注優勢難以複製的特色券商。

值得一提的是,近期正值券商三季報窗口期,良好的業績預期也使得許多市場人士對證券板塊的表現持謹慎樂觀態度。

9月業績報告分化較明顯截至10月14日晚間9點半,共有30家上市券商或控股券商的上市公司發佈了9月月報。

按照凈利潤增速來看,30家券商中共有19家實現了9月凈利潤較8月環比正增長。

分析師建議關注龍頭券商從三季報預告來看,10月14日晚間,共有東北證券、長江證券、國信證券、國海證券、長城證券等5家上市券商發佈三季報預告。錦龍股份、國盛金控、東方財富等3家有參股、控股子公司的上市公司亦發佈了三季報預告。

由於有國慶節長假,上市券商9月月報來得稍晚一些。10月14日晚間,多家上市券商密集發佈9月月報。與此同時,亦有部分券商發佈了三季報預告。

華泰證券凈利潤排名第三:9月實現凈利潤6.13億元,同比下滑11.73%,環比增長21.40%。其中母公司實現凈利潤5.08億元、華泰證券(上海)實現凈利潤9501萬元、華泰聯合實現凈利潤950萬元。

而仍有一些券商9月出現業績環比下滑。華鑫股份公布的旗下子公司業績出現單月虧損,虧損金額為1564萬元。華鑫股份公布的業績包括華鑫證券和摩根士丹利華鑫,前者虧損637萬元,後者虧損926萬元。

大券商一如既往地體現了超強的吸金能力,而部分區域性券商則體現了較高的業績彈性。

這些公司的三季報預告無一例外地出現業績大幅增長。5家上市券商中,東北證券預計前三季度實現凈利潤8億~9億元,同比增長195%~232%。國海證券預告凈利潤為5.82億元,同比增長355%。國信證券預告實現凈利潤36.23億~38.09億元,同比增長87.56%~97.23%。長城證券預告實現凈利潤7.04億~7.79億元,同比增長47%~63%。長江證券預告實現凈利潤14.63億元,同比增長156.11%。

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