华泰联合证券、中信证券分别出任15家、11家科创板企业的保荐券商-大田新闻-苗木新闻
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科技公司-华泰联合证券、中信证券分别出任15家、11家科创板企业的保荐券商

伦敦北部传爆炸声

從保薦集中度不難看出,頭部券商優勢明顯,強者恆強局面依然存在。四家頭部券商保薦的科創板企業數量佔到所有科創板申請獲受理的企業總數的三成以上,排名前十的券商保薦的科創板企業數量佔到所有科創板申請獲受理的企業數量的近七成。

從浮盈數據來看,頭部券商強者恆強。中信證券、中信建投證券、中金公司三家券商跟投合計浮盈為6.45億元,佔18家券商跟投總浮盈的37.70%。

截至10月27日,已有166家企業科創板上市申請獲受理,其中64家進入問詢環節,13家已提交註冊申請,59家IPO註冊生效。從券商保薦情況看,共有48家券商為上述企業提供上市保薦工作。

有15家科創板企業目前已終止審查,或上市申請不予註冊,共涉及12家券商,包括中信證券、中信建投、中泰證券、光大證券、華泰聯合證券、天風證券等。

多位市場人士認為,由於科創板特殊的機制設置,從項目篩選和風控方面以及銷售和定價能力方面都有更高的要求,因此和主板相比,科創板有更高的券商准入門檻,「小而美」的項目在短期內提升傭金率,緩解了價格戰對券商投行業務帶來的負面影響,中長期看頭部券商將在承攬科創板項目上將獲得更多的業務機會和更大的話語權。

券商跟投浮盈超17億元數據顯示,以10月27日收盤價統計,科創板上市股票涉及的18家保薦券商,其跟投股份的賬面浮盈合計17.10億元,平均下來單家券商浮盈在0.95億元左右。

承銷保薦強者恆強作為中介機構,券商在試行註冊制的科創板中發揮着至關重要的作用。

從券商業務角度看,科創板為投行業務提供穩定且可觀的增量,發行機制的創新亦對券商綜合實力提出更高要求。

從保薦企業過會數量看,中信建投保薦的企業中有7家成功過會,中信證券以6家過會的成績緊隨其後,華泰聯合證券、國信證券保薦企業中成功過會的均為5家,中金公司保薦企業中成功過會的僅有4家,多數保薦企業目前尚處於問詢環節。值得注意的是,安信證券年內雖然僅為3家企業提供保薦承銷服務,但這3家企業均已過會,過會成功率達100%。

從風險及收益情況看,直投業務機會大於風險,上市以來科創板項目投資收益可觀,科創板跟投機制將券商跟投比例設為四擋,且相較具有很大想象空間的投資收益而言,24個月的鎖定期是可以接受的範圍。

券商其他業務有望獲增量東興證券非銀分析師劉嘉瑋指出,作為全面推行註冊制的試驗田,科創板的設立具有重大的歷史意義。對於證券行業而言,科創板在帶來業務增量和創新機遇的同時,影響由點至面,註冊制紅利將不斷推進行業發展,加速行業向「全球化」「多元化」邁進。

具體看來,中信證券以2.50億元的賬面浮盈居於首位,其跟投的科創板股票包括睿創微納、容百科技、瀾起科技、傳音控股、柏楚電子;中信建投證券跟投股份賬面浮盈2.09億元,位居次席,其跟投科創板股票包括新光光電、沃爾德、天宜上佳、虹軟科技、西部超導、鉑力特;中金公司跟投賬面浮盈1.85億元,居第三位,跟投股票包括中國通號、交控科技、山石網科。此外,跟投的科創板股票賬面浮盈超過1億元的券商還有國泰君安、華泰聯合、南京證券、安信證券。

中金公司出任14家科創板企業的獨家保薦券商,並出任5家企業的聯合保薦券商,保薦科創板企業數量在所有券商中位居第一;中信建投出任15家科創板企業的獨家保薦券商以及1家企業的聯合保薦券商,保薦企業總數位居第二;華泰聯合證券、中信證券分別出任15家、11家科創板企業的保薦券商,總數在所有券商中居第三、四位。招商證券、國信證券、國泰君安、光大證券、民生證券、海通證券保薦科創板企業數量從7家至9家不等,保薦數量在所有券商中分居第五至十位。

截至10月27日,科創板已上市企業達到35家,涉及保薦券商共18家。中信建投保薦6家企業居首,其次的是中信證券共保薦5家,中金公司、華泰聯合證券分別保薦3家。

科創板開板即將迎來百日,作為試行註冊制最重要一環,證券公司的相關業務表現備受市場關注。從承銷保薦情況看,頭部券商優勢明顯,十大券商保薦科創板企業數量佔到所有科創板申請獲受理的企業數量的近七成。同時,跟投方面,數據顯示,以10月27日收盤價統計,科創板上市股票涉及的18家券商,其跟投股份賬面浮盈合計17.10億元,平均下來單家券商浮盈9500萬元左右。

從個股情況來看,截至10月27日,跟投券商賬面浮盈最多的是心脈醫療,浮盈金額1.57億元,跟投券商為華菁證券、國泰君安;其次是瀾起科技,跟投券商賬面浮盈1.19億元,跟投券商為中信證券;排名第三的是南微醫學,跟投券商賬面浮盈1.16億元,跟投券商為南京證券。為跟投的券商帶來的賬面浮盈超過0.5億元的還有虹軟科技、中國通號、微芯生物、中微公司、樂鑫科技、山石網科、安集科技。

「券商陪伴科創板企業成長,中長期看企業的發展壯大將利好板塊和資本市場,券商其他業務條線有望持續收穫業務增量。」北京某頭部券商投行業務負責人表示,券商以投行和直投業務為抓手多維度全流程參与科創板企業IPO,進而在中長期深度參与企業的成長全過程,大幅增加企業黏性,便於多條線同時開展業務。同時科創板的推出激發市場活力,二級市場景氣度提升帶動經紀、自營、兩融等業務條線共同發展,創新業務如轉融通、期權衍生品等的壯大也將為券商收入貢獻增量。

業內人士指出,從券商業務角度看,科創板為投行業務提供穩定且可觀的增量,發行機制的創新亦對券商綜合實力提出更高要求,中長期看頭部券商將在承攬科創板項目上將獲得更多的業務機會和更大的話語權,而二級市場景氣度也將提升帶動經紀、自營、兩融等業務條線共同發展。同時,科創板在帶來業務增量和創新機遇的同時更為行業指引了「再起跳」的方向。

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