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珠海集团-高瓴资本方面对格力电器的持股比例将上升至15.72%

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這意味着,在高瓴資本與厚朴資本的股權角逐中,高瓴資本取得了最終勝利。格力電器在公告中還稱,最終受讓方珠海明駿也在提交給格力電器的受讓申請材料中提出了維護格力電器管理層穩定的具體措施及合作方案。這個合作方案尚待格力電器管理層的接受。

記者了解到,高瓴資本由張磊於2005年創立,目前已經發展成為亞洲地區資產管理規模最大、業績最優秀的投資基金之一,資產管理規模從2005年成立時的幾千萬美元迅速發展到如今突破600億美元。高瓴資本投資過的公司包括百度、騰訊、摩拜單車、美團、滴滴出行、去哪兒等。截至今年6月底,高瓴資本管理有限公司-HCM中國基金也是美的集團的第八大股東,持有美的集團6183萬股,持股比例為0.89%。

格力電器的公告顯示,珠海明駿成立於2017年5月,經營範圍是股權投資,基金管理人是珠海高瓴股權投資管理有限公司。啟信寶顯示,珠海明駿的執行事務合伙人是珠海賢盈股權投資合夥企業(有限合夥)。股權層層穿透后,珠海明駿背後的財團身影是高瓴資本。

需要注意的還有,今年9月底,格力電器董事長董明珠還被曝出聯合18名格力電器高管成立珠海格臻投資管理合夥企業(有限合夥)(以下簡稱格臻投資)。不過根據格力電器28日晚的公告,格臻投資也未出現在此次格力電器15%股權最終受讓方名單中。

高瓴資本獲最終勝利距離9月3日格力電器首次披露最終兩名符合條件的股權受讓意向方已經過去將近兩個月時間,10月28日晚,格力電器15%股權的受讓方確定,珠海明駿背後的高瓴資本獲得了最終勝利。

10月28日晚,家電行業分析師劉步塵在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示,從高瓴資本投資過的公司來看,高瓴是一個頗有遠見的資本方,而且高瓴資本在國際市場的投資也比較多,這意味着,高瓴資本的進入將有利於格力電器開發國際市場。家電行業,海爾和美的的海外市場收入佔比均在40%以上,而格力電器的海外市場收入規模佔比明顯偏低,過去格力電器對海外市場的開發過於保守。

10月28日晚,格力電器(000651,SZ)公布了投資者翹首以盼的「混改」消息。格力電器稱,10月28日格力集團函告公司,經評審委員會對參与本次公開徵集的兩家意向受讓方進行綜合評審,確定了珠海明駿投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱珠海明駿)為最終受讓方。

格力電器稱,前述合作方案為最終受讓方的單方面邀請,格力電器管理層是否接受最終受讓方的邀請,以及雙方最終能否就合作方案達成一致,尚存在不確定性。

此外,高瓴資本新進入的一家龍頭公司體現出不同的投資風格,既不是其最擅長的醫療行業的公司,也不是消費品公司,而是一家中國水泥行業的龍頭公司——海螺水泥。據記者了解,這是高瓴資本首次在基建領域的水泥行業建倉,海螺水泥三季報顯示,高瓴資本持有3732萬股,位列第七大股東。

截至發稿,高瓴資本未對成為格力電器15%股份最終受讓方一事作出回應。

業內:有助於補齊國際化短板截至目前,珠海明駿已經作為股份最終受讓方,通過受讓意向書書面邀請的形式向格力電器管理層提出合作邀請,若格力電器管理層最終接受珠海明駿的邀請,並依據受讓意向書提出的邀請方案展開合作,雙方需在珠海明駿與格力集團簽署本次公開徵集的《股份轉讓協議》前對具體合作方案予以明確並對外披露。

截至2019年6月底,高瓴資本管理有限公司-HCM中國基金是格力電器第八大股東,直接持有格力電器4339.64萬股,持股比例是0.72%。也就是說,這次如若順利受讓格力電器15%股權,高瓴資本方面對格力電器的持股比例將上升至15.72%,成為格力電器第一大股東。格力集團則通過股權轉讓方式完成對格力電器的股權「混改」,持股比例下降至不足5%。

愛爾眼科也是今年的超級牛股。據公司披露的三季報,高瓴資本-HCM中國基金期末持有4874.86萬股,按照10月28日的市值來算,合計持有18.61億元。從時間來看,高瓴資本是在今年一季度入駐愛爾眼科的,從股價表現來看,愛爾眼科今年一季度漲幅達29.28%,二季度漲幅達19.12%,三季度漲幅達14.53%,而10月初至今漲幅達7.64%。愛爾眼科披露的三季報顯示,公司2019年前三季度實現營業收入77.32億元,同比增長26.25%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤12.3億元,同比增長37.55%。

劉步塵還表示,他預計格力電器進入高瓴時代后,現有管理層也會得以穩定過渡。家電行業觀察家張彥斌表示,他認為高瓴資本的進入有利於格力在治理上更加市場化,更加規範,這是社會資本屬性所決定的。

家電分析師劉步塵認為,高瓴資本的「入主」可以使格力電器補齊國際化的短板。同時,高瓴資本也會保證格力電器的管理層平穩。

《每日經濟新聞》記者注意到,在這次最終受讓方結果出爐之前,外界對厚朴資本的呼聲也頗高,不過格力集團最終選擇了高瓴資本作為股權受讓的對象,厚朴資本「落選」。

二級市場頻頻擒獲超級牛股值得注意的是,高瓴資本不但布局一級市場的併購,還積极參与二級市場的交易,而從其二級市場投資風格來看,顯然是從PE的角度進行投資,而且是績優龍頭股。

近期A股上市公司密集披露三季報,高瓴資本現身不少牛股三季報中。據泰格醫藥三季報,高瓴資本-HCM中國基金期末持有750萬股,較前期增持了250萬股。從時間來看,高瓴資本是在今年二季度進駐泰格醫藥的。而從泰格醫藥股價表現來看,公司股價在三季度漲幅達21.26%,另外10月至今漲幅近6%。泰格醫藥是國內規模最大的臨床階段CRO服務商。

格力電器的公告同時還提到,高瓴資本也應該自被確定為最終受讓方起10個工作日內與格力集團簽訂《股權轉讓協議》。所簽署的轉讓協議仍須經國有資產監督管理機構及其他有權政府部門批准後方能生效,能否獲得上述相關部門批准尚有不確定性。

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