且也为未来中资民营企业发行欧元债券设立了市场标杆-新闻深一度-海拉尔新闻
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欧洲国际-且也为未来中资民营企业发行欧元债券设立了市场标杆

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此次發行不僅有效豐富和拓展了復星國際自身的境外融資渠道,以有競爭力的價格募得充裕資金,而且也為未來中資民營企業發行歐元債券設立了市場標杆。強勁的簿記勢頭體現了歐洲債券投資者對復星經營情況的認可與未來長期穩定發展的信任,同時,過程中該公司與歐洲投資者廣泛深度交流也進一步提升了公司治理及信用管理能力,提高國際化水平和企業透明度。

2019年10月30日,復星國際(00656)在愛爾蘭交易所首次成功公募發行4億歐元、3.5年期高級無抵押歐元債券,這是繼2011年在境外首次發行美元債、開創該公司境外債券發行先河之後又一次壯舉,樹立了中資民營企業在國際債券資本市場的里程碑。

據了解,當天香港時間下午2點半/歐洲大陸時間早上7點半,公司公布初始定價4.875%區間,此後訂單增長勢頭迅猛,兩小時內即超過8億歐元規模。歐洲下午時段,訂單穩定增長,一度超過25億歐元,最終價格指引大幅收窄52.5基點至4.35%,訂單規模超過23億歐元(約5.7倍超額認購)。

原標題:復星國際(00656)開創民企公募歐元債發行先河,樹立中資高收益歐元債里程碑

本次債券發行受到多地高質量投資機構的熱烈追捧,其中,資產管理公司/保險公司佔比82%、銀行/私行佔比18%;投資者地域分佈方面,歐洲大陸佔比47%,英國24%,中國香港地區21%,新加坡6%,中國台灣地區2%。

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