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按年投資-交银国际料腾讯第4季的毛利率按季将下跌2个百分点

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交銀國際、花旗、滙豐、里昂和摩通等券商紛紛下調騰訊目標價,下調幅度介乎0.5%至7.8%不等(見表)。摩根士丹利表示,騰訊第3季以非通用會計準則計算的純利錄得244億元(人民幣,下同),按年及按季分別上升24%和4%,較該行和市場預測低3%和2%,主要是毛利率較低,抵銷了營業支出得到控制和較低稅率的利好影響。大摩維持對騰訊的「增持」投資評級,目標價仍為430元不變。

交銀國際料本季收入增25%展望騰訊第4季業績表現,交銀國際預期公司收入為1060億元,按年升25%,增長動力包括來自「跑跑卡丁車」和「使命召喚」等新遊戲以及「和平精英」的收入貢獻,以及來自支付服務和雲服務的穩定增長。交銀國際料騰訊第4季的毛利率按季將下跌2個百分點,經調整淨利潤率亦按季下跌1個百分點,將騰訊目標價輕微下調至401元,維持「買入」評級。

記者柴進報道:騰訊(00700)公布跑輸市場預期的第3季業績之後,隨即遭多家大行削減目標價,再加上阿里巴巴正於本港招股上市,搶走部分騰訊資金,令其股價應聲下跌2.3%,收報319.8元,是全日表現最差的藍籌股。

摩通料廣告最壞時段已過摩通指騰訊季績儘管略遜市場預期,但相信公司廣告業務的最壞時段已成過去,有助紓緩投資者對騰訊的廣告收入增長減速,以及金融科技和商業服務利潤惡化的憂慮。摩通預期隨着騰訊的手遊業務進一步增長,媒體廣告趨於穩定,以及金融科技和商業服務盈利水平提升,公司在未來幾個季度的盈利增幅或加速至30%以上。摩通對騰訊的投資評級亦是「增持」,惟目標價由450元削減至415元。

里昂同樣預期騰訊的遊戲業務會有增長,而社交媒體廣告和金融科技亦有所增長,但下調2019至2021年經調整盈利預測4%至5%,目標價由480元降至460元。另一家券商花旗亦調整騰訊2019至2021年的收入及每股盈利預測,同時預期公司今年第4季手遊業務收入將按年增長39%,電腦遊戲則按年下跌6%,線上廣告收入升13%,社交廣告及媒體廣告則升27%及19%。

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