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反弹科技-沪指 11 月 5 日上行至 3008点

人民日报评代拍

對大盤來說,雖然下方承接和上方壓力同樣明顯,但總感覺還差最後一跌,不把恐慌盤往下砸一砸是很難逼出抄底資金進場斂貨的,所以連續衝擊半年線未果就要小心空頭伺機出現的反攻。當然,渴望暴跌也不現實,自一季度的反彈結束大盤已經連續震蕩了7個月之久,接下來的年線一帶支撐將是多頭重要的阻擊陣地。如果指數如期下探,階段性的低吸機會將隨時展開。

這就是目前市場三大指數出現了「打架」的現象,而在此技術信號下,我們到底該去選擇相信誰呢?這是一個選擇上的難題了。因為按道理,滬指肯定是「大眾情人」型的,很多人已經看習慣了。但是,深成指和創業板指數卻又是代表着科技股和中小盤股的走勢,所以,如果按照滬指的技術信號指示去操作,那麼就會錯過部分個股的行情機會。所以,目前我們建議大家,第一嚴控倉位;第二選擇部分000 開頭或者300 開頭的票操作為主。一如就像2017年上證50指數走它的獨立牛市那樣,那時如果只做上證50指數覆蓋範圍下的50隻個股里精挑細選的牛股操作,是完全沒有問題的。

余岳桐 (資深投資人):結構性行情特徵愈發明顯一周市場,慘淡收官,回顧兩市,基本上就是周一定下的調,後面四天一直圍繞着這個調調在吹拉彈唱。最終,滬指和深成指單周下跌2.4%,創業板指下跌2%,中小板指下跌1.8%。市場呈現出明顯的結構性行情特徵:近1/3的個股在不斷震蕩尋底,而1/3的個股已經昂首挺胸闊步邁進結構性牛市中,其餘的1/3,則在向上與向下的糾結中隨波逐流。

當然了,市場上的每天機會都很多,但是,隨着目前資本市場的擴容,股票數量的不斷增多。大家對於選股,現在也是很困難,因為股票數量太多了。選基金也是,數量太多了。所以,有時候,還不如選行業指數基金,如5G、醫藥、大消費等。另外,目前市場都還是核心資產個股在漲,除了龍頭,其它個股都很難漲,所以這也造成了大家今年的整體收益率不高。

另外,之前分析,滬指2018年3月13日3333點、2019年3月7日3129點、2019年9月16日3042點、2019年10月14日3026點這些高點連成一條壓力線(3000點上下),未有效突破前,市場蓄勢格局未改。

對大盤來說,仍然在震蕩築底的過程中浴血奮戰,2900點的考驗並沒有水落石出。量能的萎縮和60日線的壓力,都顯示出連續反彈了幾天後的種種尷尬。雖然年線正在緩緩上移,但是築底的過程中的煎熬卻是必須面對的殘酷現實。建議做好兩手準備:第一,在大盤不斷震蕩築底的過程中保持足夠耐心;第二,緊緊跟隨着科技股的進攻號角在科技股的核心資產中盡享牛市繁華。

本周二、周三、周四大盤有所抵抗,滬指逐漸跌近年線(2870點上下),估計階段上市場跌勢收斂,或圍繞半年線(2930點上下)蓄勢。

同理,之前我們也反覆強調過,後市的操作應以300 開頭的創業板個股為主,特別是近期少數調整到位的科創板個股也有潛伏的價值,也許下一波春季行情里的次新股行情,就會從科創板這裏爆發。所以,大家近期要多關注一下科創板次新股的低吸布局機會。

當然了,由於市場開始出現第三輪的被動指數外資資金流入,所以最近MSCI概念中盤股也是走得不錯,如幾隻啤酒股、醫藥股、科技股等,再有就是科技行業里的細分智能音箱概念、以及5G基站概念等個股也走得很強。總之,目前的市場還是一九行情,市場機會還是有的,但是,需要大家認真、耐心、專業選擇了。如果選不了,那就老老實實地做一些醫藥股的機會還是不錯的。

成交量持續低迷,有經濟走弱,CPI高企、貨幣政策中性等利空因素,近期困擾市場的因素是CPI的超預期升高。10月CPI上漲3.8%,這個數據已經創了7年多的新高,引發了市場對未來貨幣政策寬鬆的預期降溫;但整體悲觀情緒還是在蔓延,如果成交量沒有放大,市場反彈的力度和可靠度都會打折扣,所以近期市場就是這樣的反覆,也是預期中的;量能不足導致熱點分化非常明顯,有限量能只能集中在極少數個股上的活躍。本周除了周一,其餘的交易日中,市場依舊是反抽的走勢為主。這個階段,其實不怕指數反覆,包括熱點異動越多越好,哪怕是有很多起伏,就怕指數陰跌或沉寂,那就意味着很多資金沒有做行情慾望,甚至超跌反抽都不想做,那麼就要小心了。如今盤面異動較多,但還是積極的,只不過需我們更多耐心。

以2019年為例,45家科技龍頭的平均漲幅接近1.6倍,不難發現,他們凈利潤增速同樣驚人。所謂盈利即價值,在科技股的身上,體現的淋漓盡致。雖然A股市場的全面牛市仍未開啟,但是領軍人物的出色表現已經使得結構性牛市的特徵愈發明顯。

滬指 11 月 5 日上行至 3008點,11月8日再度反彈至2998點均受其所壓,3000點上下為今年下半年以來多次形成高點壓力,仍有待消化。

而11月8日為立冬,結果大盤沖高后回落,本周一繼續略大調整,近日市場繼續體現今年所形成的60日自然周期轉折波動效應。

雖然上證指數仍在3000點上下蓄勢,但在上市時間超過一年的個股中,有近400隻個股年內創出歷史新高,占滬深兩市個股總數的十分之一,近兩三年市場走出了一波以「核心資產」為代表的結構性牛市行情,估計這種格局仍會繼續。

黎仕禹 (廣東小禹投資總經理):

隨着該低點連線、年線逐漸上移,與上述目前位於3000點上下的壓力線不斷收斂,將於年底至明年初收斂至頂端,意味着最遲年底至明年初大盤將對上述壓力線和年線做方向抉擇。上述壓力線如果放量有效突破,或可望挑戰3150點上下壓力帶。

市場破位需謹慎而行對於滬指來說,在11月份沒有等到破局上升,倒是等到了破位下跌。從技術面上看,滬指的60日均線已經被跌破了,短期的5日均線也死叉了10日均線,所以市場的走勢開始悲觀起來了。但是,市場又有矛盾的地方,那就是深成指和創業板指數卻又是守住了60日均線的支撐;所以對它倆來說,並沒有出現技術破位。

玉名 (私募基金經理):量能不足導致熱點分化早盤近端次新佳禾智能、交建股份等非常明顯,這也是遊資交替的手法之一。不過,雖然指數調整,但也有一些積極因素,如次新券商,天風、長城等,還是活躍的,引領人氣的關鍵。指數沒有跌破11.12區間,保持振蕩,市場還是2900點拉鋸格局,並未破位。隨後金融,地產首次合力,指數走高。還是此前提示的,權重一致動作很重要,市場轉危為安,而醫藥還是最穩定利潤輸出。實際上這樣的周期,需要更多異動和折騰,沉寂很容易轉化成陰跌。本周五和下周一都是好的窗口期,值得重視,11.12反抽后形成的高點和低點,始終沒有突破,導致了資金謹慎,對指數來說,短期需要一根中陽突破這樣的危險區間,否則盤整時間越久,其實對於多頭不利。

今年以來大盤逢缺口必補,體現市場區域整理蓄勢格局,11月4日缺口上漲,滬指留下2959-2964點上漲缺口,11月8日已回補,同時當日也留下2949-2962點下跌缺口,估計也有逐步回補的可能。

由於外部因素的動蕩,以及我國經濟承壓、通脹有抬頭跡象、市場擴容等利空影響,目前滬指選擇了破位下行,所以,從大方向上看,市場還是需要謹慎的。但整體上看,即使市場下行,空間應該還是有限的 。 目前市場依舊還落在2733-3288的區間里運行,所以大家對市場的調整也不要過分擔心。總之,拿好底倉,對優質個股使用部分倉位反覆低吸高拋即可,攤低持倉成本后,持股就會更加有耐心。

另外,滬指今年1月4日2440點與8月6日2730點兩重要低點連線目前與年線交匯,或為重要支撐帶。

當我們屢屢犯錯的時候,恰恰是市場提醒我們要學習與改變的時候,我自己在操作中也有很多的思考,成功的操作未必能給我們帶來什麼思考,恰恰是那些失敗的操作,能讓我們反思。要重視自己的錯誤,從中反思出解決方案。先改變錯誤的思維模式,才能提升投資收益。什麼是選股?明白板塊運行特點,將板塊內分類,對應的策略執行。什麼是波段?波段是個熟練工種。個股反彈趨勢做一波,破位撤離,等新的反彈趨勢,再做,如此循環,這是波段;而無須管它為何下跌,會跌到哪裡,因為我們不博弈最低點,只是持續性反彈參与,等待反彈趨勢開啟后的博弈。

黃智華 (資深投資人):最遲年底將做方向抉擇今年以來滬指體現一定60日自然周期轉折波動效應,如3月8日缺口大跌4.4%,后整理兩周;5月6日缺口大跌5.5%,5月8日、5月9日反彈乏力進一步回落;7月8日復市后大跌2.6%;9月9日復市后沖高,后三周反彈乏力而調整。這些又剛好在節氣時點的前後,如3月6日為驚蟄,5月6日為立夏,7月7日為小暑,9月8日為白露。

而經過市場調整的洗禮,核心科技股的盛宴正在開啟。這不僅是內資抱團取暖的對象,同樣也是北上資金的最愛,韋爾股份(603501,股吧)、卓勝微(300782,股吧)、聖邦股份(300661,股吧)、兆易創新(603986,股吧)、深南電路(002916,股吧),頻創新高的同時,使科技股的價值得到充分反應。儘管頭部品種漲幅不小,但從市場情緒和資金活躍度看,仍然極具潛力。

本周,A股市場繼續弱勢格局,滬指失守2900點。上證指數、 中小板指、創業板指全周分別下跌2.46%、1.77%、2.13%。私募人士認為,短期指數止跌企穩仍有待觀察,需耐心等待新的方向選擇。在此情況下,結構性行情或不斷上演。

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