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资产服务-首控集团暴跌也牵连到关联公司成实外教育

爱立信被罚74亿元

因此,王一粟表示,首控集團在遭遇公司主導權可能變更,現金流又嚴重不足,加之前期項目嚴重貶值多重打擊之下,其股價暴跌也在情理之中。

近期,港股閃崩有點多。毫無徵兆,11月27日首控集團(01269.HK)上午突然大跳水閃崩,大跌75.27%,收盤成仙股——0.45港元/股,市值僅剩下22.6億港元,瞬間蒸發近70億港元(約合62億人民幣),之後宣布短暫停牌。

  要说不知名的小公司闪崩暴跌不足为奇,但是首控集团不一样,它是位列多个指数的成分股。

一家做汽車零部件為主企業和一家做教育服務公司貌似風馬牛不相及,然而,恰恰就是受到前者牽連,後者大幅下跌,原因就是兩家公司有着股權關係。

  据了解,成实外教育是一家给学前教育至十二年级及大学民办教育提供服务的供应商,目前在四川省成都市、攀枝花市、自贡市和雅安市等经营十八所学校。

其中,汽車零部件是公司最大的業務,汽車減震器業務分部從事製造及向汽車行業的原汽車製造商及二手市場銷售汽車減震器及懸架系統產品,同時,金融及顧問服務分部從事提供移民諮詢及顧問服務,以及金融投資顧問服務業務,且教育與金融產生協同聯動效應。

從首控集團股權來看,根據2019年中期報告,公司目前的第一大股東為創越、唐銘陽等一致行動人,合計持股8.04億股,佔總股本為16.0%,但其中的6.667億股已經抵押給Champion Sense Global Limited,且在公司發行的可換股債券的轉換權獲全面行使后,還有244,648,318股股份將會配發予後者,而後者是中國華融旗下的全資子公司。

業內人士認為,近期除了首控集團、成實外教育、卡森國際和飛鶴乳業均遭遇閃崩,原因各異,但是港股臨近年底,相關機構對於上市公司財務上的商譽等無形資產審核愈發嚴格,在年底類似爆雷事件不排除繼續上演的可能。

王一粟分析,由於多項大筆溢價資產併購,公司的商譽迅速擴大,截至今年中期,公司商譽及無形資產為12.81億元人民幣,比2017年翻了一倍。

據了解,首控集團是一家投資控股公司,此前主要從事汽車零部件業務,2014年以來,逐漸涉足多元化,涉足金融投資顧問業務和教育領域。

港股通標的閃崩蒸發70億港元

  成实外教育半年报显示,中国首控集团有限公司持有成实外教育13.2%股权,位列第三大股东。

而Wealth Max持有的2.2億股股份和創越持有的1.3766億股股份(合3.5766億股股份)也已抵押予中原銀行。

11月27日,首控集團由於閃崩變成港股市場的「仙股」,從11月26日每股1.82港元/股收盤價暴跌至0.45港元/股,大幅下跌75.27%,市值蒸發近70億港元。因此,11月27日上午11時12分,首控集團採取了緊急停牌措施,並公告稱「以待刊發有關公司內幕消息的公告」。不過,截至記者發稿時,尚未看到相關公告。

同時,近幾年來來,首控集團在資本市場上的操作異常激進,不斷購買多項資產,其中不少是教育項目,包括認購澳交所上市公司「G8教育」、多次收購成實外教育股權、收購江西省西山集團58.3%的股權,收購韓國在線成人語言學習公司股權、與四川省德陽市政府簽訂協議共同開發中國西部國際教育新城等等。

  另外一只和首控集团相关联的公司成实外教育(01565,HK)也被拖累,几乎同时出现闪崩,不过在闪崩77%后有所反弹。

今年上半年,首控集團整體收入從2018年上半年同期的10.16億元下降至6.47億元,同比減少36.4%;上半年凈利潤虧損1.9億元,比2018年上半年同期虧損3.2億元有所減少,值得一提的是,首控集團2018年全年虧損13.86億元。

具體而言,首控集團位列包括MSCI全球指數及MSCI中國全股票指數、標普全球BMI指數(美元)及標普全球中小盤指數、富時全球股票指數系列亞太除日本指數、富時新興市場全盤含中國A股指數、彭博港股全盤指數以及恆生綜合指數系列,還是滬港通、深港通下的港股通股票名單。

牽連關聯公司首控集團暴跌也牽連到關聯公司成實外教育,雙雙踩准節奏一起跳水。

「如果該轉債合約被執行換股,則可能意味着首控的大股東次序將發生變化,Champion Sense Global Limited可能將主導首控後期的管理運行。」 港美股券商盈路證券分析師王一粟對記者表示。

王一粟認為,港股臨近年底,而其對於財務上的商譽等無形資產審核愈發嚴格,因此年底這種爆雷事件亦不排除繼續上演之可能。

11月27日,成實外教育以2.12港元/股開盤后,9時50分開始大幅下跌,至10時18分大跌至0.495港元/股,最大跌幅達到76.87%,但後續有所收復,擺脫「仙股」陰影,截至收盤,成實外教育收於1.44港元/股,全天下跌32.71%。

在業績方面,受汽車行業消費低迷影響,首控集團近年來業績較也較為慘淡。

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