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信托家族-为客户量身定制出“恒承”系列家族信托产品方案

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「恆承」家族信託覆蓋了渤海信託前台法律架構搭建、中台投資配置以及後台運營管理的全部流程,專註于為客戶解決財富傳承過程中的實際問題,提供切實可行的個性化財富配置策略、投資建議和傳承安排,幫助高凈值人士在「創業有道」的基礎上進一步實現「傳家有方」。

父母之愛子,則為其計深遠。對於高凈值人士而言,財富傳承既是企業、房產、資金等有形資產的交替,更是財富思維、財富理念、精神和文化的薪火相傳。除將物質財富作為家族信託的主要信託財產外,在合乎法律情理和具備可操作性的條件下,還可在產品設計中加入無形的精神財富、文化信念、家教家規、捐助公益等文化元素,通過設立約定條款,約束後代行為、延續家風,實現企業永續、福蔭後代、惠及社會的願景規劃。渤海信託正在此方面做出更多有益嘗試,將家族財富精神的傳承作為產品設計的重要元素,持續豐富家族信託產品的精神內涵。

對於渤海信託而言,家族信託不單單是設計一份信託文件,更是一份充分發揮想象力、滿足個性化需求的立體式家族財富傳承管理方案。該負責人認為:「設立家族信託,可以幫助家族清晰地梳理和定位自身的財富目標。一方面,建立家族財富和家族生活的安全墊,保障法律安全、財務安全和生活安全,促進家族理財資產和家族經營資產的增值;另一方面,建立和諧的家族內外部關係,包括家族成員之間、家族與企業之間、家族與社會之間的和諧關係,實現家業長青和家族繁榮,給後代帶來福祉。」

永恆傳承實現基業長青歷經改革開放四十年,國內居民的個人財富從快速增長階段逐步邁入了穩步增長階段。在此過程中,許多高凈值人士的投資心態和投資行為發生了明顯轉變,更加關注財富的保值和傳承。正是這種逐漸被意識到的需求,使得國內各類與家族信託服務相關的行業和機構漸漸投身供給。

量身定製專註財富管理目前,財富市場上一些功能單一的家族財富信託產品已然無法滿足複雜的市場需求。渤海信託注重打造個性化的家族信託產品,以滿足客戶多方位、深層次的需求。依託於2014年成立的專業財富品牌「鯤鵬財富」,渤海信託五年磨一劍,為客戶量身定製出「恆承」系列家族信託產品方案。

通過資產配置組合投資和定製化信託設計方案,「恆承」實現了家族財富傳承和分配、教育基金、養老保障、慈善公益及事務類管理等多方面功能,充分滿足了委託人和受益人的多元化需求,最終實現客戶傳承家業和家族財富精神的深層次願望。

「家族基業長青、財富永恆傳承是每一個家族的夢想與挑戰,『恆承』系列產品在命名上,就體現了我們的美好願景。」渤海信託家族信託業務負責人介紹道。

憑藉「恆承」系列家族信託產品,渤海信託在12月5日《金融界》網站舉辦的「第8屆領航中國信託業年度評選」活動中,榮獲「傑出家族信託產品」獎。

家族信託作為信託的本源業務和專屬業務,不但能夠帶動信託公司財富管理轉型、提升資產管理能力,而且有利於提升信託公司的市場品牌價值。在信託業加速回歸本源和市場的迫切需求背景之下,渤海信託正以全局高度把家族信託作為公司長期發展的戰略性業務之一。在財富管理市場上,渤海信託以誠信、嚴謹、盡責、創新的態度,將優秀的人才資源、業務資源和科技資源集中於以家族信託為核心的高凈值家族服務上,積極推動家族信託本土化實踐。

為了給客戶的家族財富管理和資產配置提供更多選擇,憑藉強大的創新能力和科學的管理體系,在「恆承」系列家族信託產品之外,渤海信託還推出了「匯鑫」「鴻諾」系列產品,共同構成了公司財富傳承三大系列產品線,更加靈活、充分、高效地幫助客戶實現家族財富傳承的目標。

作為「鯤鵬財富」的家族信託子品牌,「恆承」致力於打造精品產品,它不是一份標準化信託產品,其設立與構建是一個定製化的過程,可以針對各個財富家族不同的特點和訴求,演變出不同的產品形態。

精耕細作打造更好信託用大力有餘,入細心愈研。渤海信託深知,國內家族信託業務起步時間短、可借鑒經驗少,只有依靠自身持續的精耕細作,才能夠研發出精品家族信託產品。渤海信託打造出一支專業、穩定的財富人員團隊,團隊致力於為客戶提供全方位的優質服務,提升「恆承」系列產品的差異化和精細化程度,體現產品定製化和專業化優勢。

原標題:渤海信託榮獲「傑出家族信託產品」獎

2019年,渤海信託順利完成了首單家族信託——「渤海信託·2019恆承1號家族信託」項目的落地。

在未來家族信託業務的開展過程中,渤海信託將科學有效地依託法律、稅務、投融資、信託專家等專業人士組成的家族信託業務專屬團隊,為客戶提供集財富保護、財富管理和財富傳承於一體的綜合私人財富管理解決方案,依託於強大的產品研發能力、優質的資產管理能力和審慎穩健的風險管理體系,做好高凈值客戶家族財富薪火傳承的守護者。

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