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基金投资-作为信达澳银基金2020年的发行“先锋

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從過往投資業績來看,目前由王詠輝管理的幾隻基金業績表現不俗,均能夠取得較好的超額回報。Wind數據顯示,截至2020年1月13日,自任職信達澳銀新起點A、信達澳銀新起點C、信達澳銀領先增長(610001)基金經理以來,分別取得了29.44%、26.84%、39.62%的業績回報。

在量化投資最為核心的量化模型上,信達澳銀基金研發的定量投資模型借鑒國際一流定量分析的應用經驗,融合了當下熱門的人工智能策略和機器學習算法,利用開發的量化多因子模型,在有效風險控制及交易成本最低化的基礎上優化組合。

作為信達澳銀基金2020年的發行「先鋒」,信達澳銀基金為信達澳銀量化先鋒配備了以王詠輝為核心的「王牌」量化投研團隊進行管理。資料顯示,王詠輝現任信達澳銀基金副總經理、投資總監、量化投資負責人,畢業於英國牛津大學工程科學本科,牛津大學計算機科學碩士,英國CASS商學院數理金融學碩士,具有21年證券基金從業經驗,具有豐富的海外量化投資經驗,是中國量化投資俱樂部第三任理事長。

據了解,信達澳銀量化先鋒發行期正值2020年伊始,匯聚了信達澳銀基金的投研精華,集「好企業、好模型、好時機、好掌門」四大優勢,是信達澳銀基金2020年開年的代表之作。

受2019年權益投資優異業績表現的驅動,進入2020年以來,公募基金髮行潮仍在持續。尤其是權益類基金,發行熱度高漲。據Wind統計,2020年新成立基金的發行總規模已超過390億元,其中混合型基金和股票型基金髮行總規模超過270億元,佔比近7成。

而在發行時機的選擇上,信達澳銀量化先鋒可謂佔盡天時。近年來,隨着人工智能迅猛發展與國內金融衍生品可投資標的不斷豐富,A股主動量化投資正在迎來新的機遇。疊加股市板塊輪動明顯,市場震蕩加劇,選股難度增加等環境因素,主動量化基金髮行再度迎來春天。Wind數據顯示,截至2019年12月31日,2019年新發公募主動量化產品26隻,發行規模達107.83億元,佔比全年量化產品發行規模的64%。

資料顯示,信達澳銀量化先鋒的對標指數為滬深300,該指數由各行業龍頭公司組成,是中國經濟的代表,也是核心資產的代表。Wind數據顯示,當前滬深300的市盈率、市凈率水平在國內外主要股市指數中排在相對低位,處於估值窪地;而股息率水平卻排在相對高位,具備投資價值。

公募業內人士普遍認為,2020年股票市場或許仍存結構性行情,權益基金髮行或也將繼續升溫。在此背景下,信達澳銀基金公司相時而動,于近日發行了旗下對標滬深300指數的量化產品——信達澳銀量化先鋒混合型證券投資基金(LOF),希望藉助融合人工智能策略和機器學習算法的量化投資模型,幫助投資者捕捉鼠年行情。

主動量化投資歸根結底還是權益投資,在量化模型的基礎上,基金公司權益投資能力將起到非常重要的作用。信達澳銀基金近幾年在轉型發展的過程中,極為重視主動權益投資,權益投資業績迎來了爆髮式增長。海通證券(600837,股吧)數據顯示,截至2019年12月31日,信達澳銀旗下權益類基金過去一年平均收益率60.85%,在126家公司中排名第3;旗下權益類基金過去兩年平均收益率23.52%,在同期公募基金公司中位列第6!

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