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美国数据-分析普遍认为:拉加德将延续前任行长德拉基的宽松货币政策

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歐洲央行行長拉加德11月22日在法蘭克福舉行的「歐元區經濟的未來」會議上呼籲政府提高投資,以降低貨幣政策的壓力。她說道:「顯然,如果其他政策支持增長,貨幣政策可以更快地達到目標,副作用也更少些。」

因美元小幅上漲,亞市早盤現貨黃金延續下跌態勢,並在剛剛跌破1460美元/盎司關口,最低一度觸及1459.94美元/盎司。

周一(12月2日)亞市早盤,美元指數略微走高,現貨黃金延續跌勢,金價剛剛跌破1460美元/盎司關口。北京時間周一晚間,投資者將迎來美國ISM製造業數據,預計將引發今晚市場波動。此外,北京時間今晚歐洲央行行長拉加德也將發表講話,預計將對歐元走勢產生影響。

11月26日上午,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方就解決彼此核心關切問題進行了討論,就解決好相關問題取得共識,同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。

分析人士指出,歐洲央行可能會保持進一步支持歐元區的大門敞開,因為管理委員會隨時「準備適當調整其所有工具,以確保通脹朝着其目標持續推進」。

美國供應管理學會(ISM)10月製造業PMI為48.3,9月份為47.8,低於經濟學家49.1的預期。數據公布之後,美元回吐了此前強於預期的非農報告后錄得的漲幅,而金價則自低點強勢反彈。

  北京时间周一23:00,美国11月ISM制造业采购经理人指数(PMI)将出炉,鉴于该数据近期的影响力,投资者需要对此保持高度警惕。

上周一,《環球時報》發佈推文稱,與負面的媒體報道相反,中美兩國已經非常接近達成第一階段貿易協議,中國仍然致力於在平等的基礎上(on equal footing)繼續與美國進行第二階段甚至第三階段協議的談判。接近中國政府的專家透露了這些消息。

除了經濟數據之外,本周投資者還將繼續留意中美貿易動向。假如傳來積極的貿易消息,這將提升風險偏好情緒,從而對金價構成更大打擊。另一方面,若中美貿易局勢傳出任何新的負面消息,市場避險情緒可能升溫,從而推動金價反彈。

10月初,中美兩國同意就所謂的「第一階段」貿易協議展開合作,但在是否應將取消現有關稅作為協議的一部分的問題上存在分歧。

美國總統特朗普(Donald Trump)近期曾表示,「可能非常接近」與中國達成一項貿易協定。特朗普在接受福克斯新聞採訪時說道:「最重要的是,我們有很好的機會達成一項協議。」

根據24K99上周六公布的每周金融市場調查,顯示分析師和交易員對本周金價走勢看法不一。在接受24K99每周金融市場調查的7位黃金交易員及分析師中,3人看跌黃金,3人看漲,1人看平。

本周五投資者還將迎來美國11月非農就業報告。市場普遍預計,美國經濟在11月將新增18.3萬個就業崗位。但值得指出的是,這一數據可能受到通用汽車工人在罷工后重新返工所提振。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)分析師表示:「在等待12月歐洲央行重磅會議的時候,我們預計央行內部的討論一定會非常激烈。新任歐洲央行行長將面臨嚴峻的政策考驗,我們認為歐洲央行委員會將推動改變政策方向的投票,這將限制新任行長在政策決議公布前的影響力。」

10月1日,美國9月ISM製造業PMI數據跌至2009年6月以來的最低水平,延續第二個月跌破榮枯線,暗示製造業活動處於收縮狀態。數據公布之後,美元聞訊扭轉升勢,金價則大幅飆升。數據表明,ISM美國製造業採購經理人指數9月份跌至47.8,為2009年6月以來最低,標志著連續第二個月收縮。11月1日是上個月的「非農日」,但同日公布的美國ISM製造業數據也搶去了非農報告的一些風頭。

金價剛剛跌破1460 晚間重量級數據駕到

海外知名外匯資訊網站FXStreet分析師Flavio Tosti撰文稱,假如金價跌破1445美元/盎司震蕩低點,這可能推動金價跌至1400美元/盎司附近。

德國法蘭克福當地時間11月1日,拉加德正式接棒德拉基,出任第四任歐洲央行行長。這位63歲的法國人曾是法國第一任女性經濟部長,國際貨幣基金組織(IMF)第一任女主席,現在又成為歐洲央行第一位女性行長。

對於黃金接下來一周走勢,FXStreet分析師Omkar Godbole撰文稱,目前市場擔心,政治方面的進展可能會使貿易方面的問題複雜化,而備受期待的第一階段貿易協議仍存不確定性。這些擔憂可能會使黃金在本周獲得更強勁的買盤,如果全球範圍的採購經理人指數(PMI)都顯示出經濟增長同步放緩,那麼黃金上行動能將進一步增強。

拉加德當時還重申了她的前任——德拉基對於更緊密貨幣政策團結的呼籲。經濟學家認為拉加德的講話代表了對於德拉基立場的延續。

McKay稱,短期來看,本周的ISM製造業和就業數據可能會導致金價跌至1425美元/盎司。

歐洲央行在10月24日會議上宣布維持三大利率不變,德拉基在任內最後一次記者會上繼續釋放鴿派信號,稱需要長時間維持高度寬鬆的政策立場。

中國外交部發言人耿爽上周四表示,中國政府和中國人民堅決反對美方將所謂的「香港人權與民主法案」簽署成法。中方強烈敦促美方不得實施該法,以免影響中美關係和兩國在重要領域的合作。目前市場擔心這次事件可能會影響到未來中美貿易協議的達成。

分析普遍認為拉加德將延續前任行長德拉基的寬鬆貨幣政策,並將更多地尋求政府財政政策的支持。

他指出,如果美國就業和薪資增長數據超出預期,市場可能會開始預計美聯儲在2020年加息的可能性加大。在這種情況下,美債收益率和美元將飆升,從而將打壓金價。

分析師指出,假如今晚美國ISM數據表現強勁,美聯儲暫停降息的預期將進一步升溫,這將推動美元走強,並進一步打擊金價。

凱投宏觀(Capital Economics)資深美國經濟學家Michael Pearce表示:「非農業就業人數將受到罷工的通用汽車工人回歸的鼓舞。不過,我們不會對此感到太大安慰,因為近期的漲幅在即將到來的年度基準修正中可能被大幅下調,而調查證據顯示,勞動力市場狀況正在惡化。」

拉加德將發表講話北京時間周一22:00,歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)將在歐洲議會一個聽證會上作開場陳述,預計其言論會對歐元走勢產生影響。

據媒體此前報道,有歐洲央行管理委員會委員促請新任行長拉加德,在作出貨幣政策決定時宜採取更為民主的做法,應該尋求共識,而不應該效法前行長德拉基,以過半數方式強行通過決定。據悉,拉加德承諾出現意見分歧時,將尋求對話。

不過,歐元區消費者物價指數(CPI)的最新數據可能會鼓勵歐洲央行在2019年最後一次會議上維持當前的政策,因為總體數據預計將從10月份的0.7%擴大至0.9%。這似乎支持歐洲央行在12月12日基本上支持一種觀望態度。因此,歐洲央行行長拉加德可能會呼籲歐洲議員提供財政刺激。

媒體調查顯示,美國11月ISM製造業PMI預計將自上月的48.3反彈至49.5。

Godbole稱,美國供應管理學會(ISM)製造業採購經理人指數(PMI)料將顯示11月製造業活動收縮。美國將於周五公布的非農就業報告,預計將顯示11月份新增18.3萬個就業崗位,高於10月份的12.8萬個。平均時薪增速料自0.2%升至0.3%。

道明證券大宗商品策略師Ryan McKay仍在密切關注美國宏觀經濟數據,這些數據可能令市場感到意外,併為黃金交易商帶來新的買入機會。

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